"L'alliance de Faith avec le Maire est des plus secrètes. Giles, Willow et les autres n'en savent rien. De leur côté Faith et le Maire décident de dérober à nouveau l'âme d'Angel pour qu'il redevienne comme avant et qu'il les aident à éliminer Buffy. Pour cela le Maire invoque un démon qui doit une fière chandelle à Giles car il l'a aidé à trouver une femme, c'est pour cela qu'Angel se fait passer pour un vampire ayant perdu son âme alors que ce n'est pas vrai car le démon en question fait parti du complot pour ainsi payer sa dette envers l'observateur. Angel et Buffy soutirent grâce à ce complot des informations sur l'Ascension du Maire. Ils découvrent alors que le Maire est invulnérable jusqu'au jour de son Ascension. "

Résumé de Riley