"Une rencontre avec des monstres très particuliers attend Buffy. En effet quiconque est en contact avec le sang de ces monstres risque d'hériter d'un des pouvoirs du monstre. Après avoir été en contact avec leur sang aussitôt la question se pose: De quoi a-t-elle héritée? D’une transformation de son visage, de poil qui lui pousse sur tout le corps ? Non pas du tout elle a la capacité de lire dans les pensées des autres... Au début c'est un avantage pour elle mais pas pour les autres qui commencent à s'inquiéter et à s'éloigner d’elle pour éviter qu'elle lise dans leurs pensées. Ensuite c'est un vrai cauchemar, il est impossible pour elle de contrôler ce don. Elle est obligée de rester enfermée. A la cantine Buffy entend une personne pensée qu'elle va tous les tuer demain. Willow, Giles et les autres rentrent alors en action, il faut rechercher qui est le tueur pour éviter un massacre. Angel de son côté va trouver le moyen d'enlever à Buffy ce don incontrôlable. Après avoir soupçonné Jonathan on découvrira que c'était la cantinière qui voulait tuer les élèves de Sunnydale avec tu poison pour rat!!!
 Grâce à ce dont Buffy apprendra qu'il c'était passé des choses entre sa mère et Giles lorsqu'ils avaient retrouvés leur âme d'enfant ("Effet chocolat")."

Résumé de Riley