"En cette nuit de pleine lune une jeune personne est retrouvée morte, sauvagement attaquée par quelque chose. Willow pense que c’est peut être de la faute d’Oz car étant un Loup-garou, il c’est transformer cette nuit là. Buffy de son côté enquête et se demande ce qui a pu se passer. En pleine ronde elle se fait attaquer par Angel. Mais celui-ci s'arrêtera aussitôt. Si Angel est aussi agressif c'est parce qu'il a passé l'équivalent de 100 ans en enfer après sa mort (Acathla 2) car pendant cette période il a été torturé et cruellement traité à cause du mal qu'il a causé quand il était Angélus. Buffy sait maintenant que c'est Angel qui a tué la jeune personne. Elle ne va pourtant rien dire à ses amis ayant peur que Giles ne réagisse mal après ce qu' Angel a fait à Jenny. Pendant ce temps les meurtres continus. En effet un copain de Scott, le nouveau petit ami de Buffy, boit des potions qu’il a fabriquées pour devenir invincible et empêcher les gens de regarder sa petite amie. Jusqu’à ce que Oz découvre qu’elle a été frappée par lui quand il était transformé. Lorsque Buffy  décide d’agir, il l’attaque mais elle est sauvé par Angel.. "

Résumé de Riley